Держать максимально надежные акции и облигации надежных заемщиков. В 60 лет можно держать 20% акций, а остальное облигации. В первый год инвестирования лучше держать только самые надежные компании. В каждый последующий год, после получения необходимого опыта и знаний можно увеличивать риск и добавлять компании с большим риском.
Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций
Споры на эту тему велись всегда и будут продолжаться и дальше. Сторонники каждого метода в основном считают, что именно тот метод, с которым они в основном работают, является наиболее эффективным и использовать нужно только его. Однако это ошибочное мнение, ибо ТА и ФА анализируют совершенно разные данные. Многие из нас любят анализировать рынки, однако, мало кто в этом, действительно, разбирается, и понимает, как всё устроено.
Скринер акций США
Если P / E значительно выше среднего по своему сектору, возможно, акция переоценена или с ней связаны высокие ожидания. Еще высокий мультипликатор может быть результатом того, что у компании резко упала прибыль, а рынок не отыграл это событие. Поэтому индикатор сам по себе ни о чем еще не говорит, нужно копать дальше. В ATAS есть графики котировок акций российского и американского рынка. С помощью современного кластерного анализа можно выбрать удачный момент для инвестиций или спекулятивной торговли.
Вопрос лишь в том, какому именно методу отдавать приоритет. И эти причины мы обсудим отдельно с примерами, когда будем говорить конкретно про ТА. К ФА же относятся данные отчетов компаний (мультипликаторы), а также экономические данные, например, макроэкономическая статистика. Те же мультипликаторы можно посмотреть на сайте gurufocus.com. Forward P / E — другой параметр, который часто выдается аналитическими сервисами и отражает ожидание роста прибыли компании.
Телеграм каналы об инвестициях в акции
Фундаментальный анализ изучает не только компанию и отрасль, в которой она работает, но и политические и экономические факторы. Классическая структура состоит самые успешные стратегии на фондовом рынке из четырех основных этапов. Как правило, целиком ее используют институциональные инвесторы с большим штатом аналитиков. В этом методе инвестор делит показатели компании на группы по какому-то одному или нескольким признакам и анализирует их. Один из примеров группировки — бухгалтерский баланс компании. Показатели сведены в двустороннюю таблицу, в которой видны хозяйственные средства предприятия и их источники.
А трейдеры, которые торговали фьючерсами на акции Газпрома, могли заработать еще больше за счет гарантийного обеспечения (всего около 4000 рублей за 100 акций). Объемы торгов во фьючерсах и акциях увеличились по сравнению с 2018 годом. Стандартные программы для просмотра истории котировок — MT и Quik. Брокеры часто предлагают дополнительное более мощное и интересное ПО, которое позволяет анализировать как исторические данные, так и котировки акций в режиме онлайн. С помощью котировок трейдеры анализируют ценность актива в текущий момент времени. С помощью истории котировок акций трейдеры проверяют, насколько успешно Втб валютный вклад работает созданный ими робот или алгоритм.
Если изучаете какую-то отрасль, то загуглить стоит. Например, вот этот замечательный отчет Национальной ассоциации автодилеров США я нашел, когда узнал про эту ассоциацию из какого-то проходного материала в WSJ. Периодически в отчетностях некоторых компаний можно найти очень интересные данные. Например, в презентациях American Tower есть вагон и маленькая тележка сведений про внедрение 5G в США и вообще прогресс потребления мобильных данных в этой стране. В итоговом проспекте онлайн-сервиса Vroom я нашел интересные сведения по рынку б/у автомобилей. Еще очень полезно пользоваться гугл-поиском и находить интересующие вас данные в бесплатных источниках.
Все 11 секторов биржевой стакан и его анализ индекса S&P 500 я подробно рассматривал в другой статье Т—Ж. Чаще всего принадлежность к сектору очевидна из описания компании, но также ее напрямую выдают скринеры и сервисы для анализа акций. Например, Yahoo finance — там можно фильтровать по секторам и по отраслям, Finviz — только иностранные биржи, Tradingview.
- Финансовые показатели в различных отраслях улучшаются.
- У MW есть платная версия — 19,99 $ в месяц, она дает какой-то эксклюзивный контент.
- Инвестор оценивает состояние национальной экономики, политическую ситуацию в мире и в стране и то, как она влияет на инвестиции.
- Они хотят понять, как увеличить интерес к компании или как выкуп акций или дополнительная эмиссия повлияет на рынок.
- Информационные ресурсы, где можно найти самые актуальные финансовые и экономические новости.
- Чем глубже и полнее история котировок акций, тем большее количество различных сетапов и алгоритмов можно проверить.
Как правило, одни компании выигрывают, а другие — проигрывают. Избранные материалы Т—Ж, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках. Выбирайте и подписывайтесь — мы уже готовим письмо для вас.
Содержание рассылок где-то на 30% дублирует друг друга. В рассылках WSJ часто можно найти графики, которые потом не повторяются ни в одной статье. Yahoo мне нужен, чтобы держать кучу портфелей с акциями, за которыми я слежу. В Portfolio Visualizer экспериментирую с разными портфелями в порядке игры ума. Finviz я по большому счету не использую — разве что проверяю «средний P / E по отрасли» или что-то в этом роде.
Иностранные сайты. Рынки США и мира
Обычно компании делают на своем сайте целый раздел «Акционерам и инвесторам», чтобы увеличить прозрачность и доступность информации. Также вся информация, которую эмитенты российского рынка ценных бумаг обязаны раскрывать, есть на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации». На стоимость компании и ее ценных бумаг влияет много факторов, например политическая и экономическая ситуация в стране, деятельность конкурентов, финансовое состояние компании. Фундаментальные инвесторы считают, что цена акций успешных компаний растет, а убыточных — падает.
Показатель можно считать нормальным, если его значение — 2 и более. Если он ниже 1, это означает риск банкротства в ближайшей перспективе. Рассматривать коэффициент нужно вместе с другими мультипликаторами.
Компания должна постоянно наращивать «жирок», который поможет ей выжить, если наступит кризисный период. Для наглядного разбора показателей я буду использовать сервис Simply Wall St., которого вполне достаточно для поверхностного анализа как российских, так и зарубежных акций. В дополнение покажу, как работает тот же анализ, на примере бесплатных сервисов Finviz и Gurufocus, которые позволяют анализировать эмитентов на иностранных биржах. В ATAS трейдеры могут настроить различные периоды для анализа котировок акций. Для этого в верхнем меню (1) надо выбрать “период” (2) и нажать колесико настройки (3).